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月读车市丨上半年MPV市场分析:没人可以换道超车

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2019年1月至6月,国内MPV市场新车销量为642,250辆,同比下降26.10%。整个乘用车市场的销量为6.45%,比2018年的市场份额低0.76个百分点。

尽管新的MPV产品在2019年上半年集中上市,但国内MPV市场仍处于强势两极分化状态。

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别克和五菱/宝骏占国内MPV市场的52.1%。这个数字在2018年为52.3%。即使是五菱宏光和别克GL8的市场份额也比2018年增加了近1%。与此同时,绝对市场销售额同比继续大幅下滑。换句话说,国内MPV市场10万至20万元的自有品牌布局并没有从根本上改变MPV的销售结构,也没有带来新的消费群增量。

问题出在哪儿?想购买MPV的消费者通常有明确的实际需求,这与购买5万元五菱宏光或购买35万元GL8无关。在今天的汽车和SUV发展思路越来越多的同质化中,对功能性MPV的重视仍然存在本质区别。坐拥舒适,空间足够大且足够灵活,MPV消费者只需要这些“简单”的产品动力,至于个性,技术,运动,奢侈品,显然落后。

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这可能就是为什么畅销的MPV拥有自己的专有平台。此外,由于无法直接应用汽车和SUV的开发经验,MPV市场拥有稳定而畅销的车型。制造商通常需要在相同或类似的市场中有足够的积累来满足实际需求的产品需求。从这个角度来看,换句话说,我们可能需要给Song MAX和BYD一些时间。

总览:没有意外的MPV市场!

在MPV市场,由于产品开发的来源不同,我们无法复制汽车或SUV的分类标准。目前,全面衡量价格和体型是一种相对合适的方法。产品数量方面,2019年上半年共销售49款MPV,其中29款10万元以下,9款10万至20万元,9款超20万元,瑞丰和葛睿两种轻型客车MPV,价格跨度大。

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MPV市场占有率低于10万元的市场份额已降低了5个百分点以上,同级车型均为自主品牌车型,主要是传统微客户升级的微通型和小型MPV。这部分用户有两个去处:转移到其他市场,选择SAIC-GM-Wuling产品。因此,从总量来看,高端MPV市场的份额有所增加。

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然而,密集推出10万至20万元MPV市场的新产品,并未交换其销售和市场份额增长。例如,产品数量从去年同期的2个增加到拥有100,000-200,000个自有品牌的MPV市场中的6个,但销量仅增加了6.85%。

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在产品数量和销量方面,超过20万元的MPV市场一直是最稳定的。由于主要消费群体是单位购买和高端家庭用户,因此这种销售波动水平几乎不随市场趋势而变化,仅与产品供应有关。

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总体而言,MPV市场仍远未繁荣。明确的需求使得MPV新产品无法在不满足原则性消费者需求的情况下“改变道路并超车”。多年来一直努力工作的强大产品形成的消费惯性决定了市场不够大。有兴趣购买汽车的消费者不太可能有“意想不到的选择”。

20万元以上MPV:垄断市场如何推动发展?

2019年1 - 6月,MPV销售20万元及以上为130,768台,同比下降20.57%。

如前所述,该细分市场的趋势几乎完全与产品供应有关。因此,与去年11月推出全国VI车型的GL8和今年4月符合国家VI标准混合动力车型的奥德赛相比,艾力军的国家VI车型预计将于9月上市。今年。同时,此类车辆的主要销售区域正是提前实施国家VI标准的一线和二线城市。这是今年第二季度艾力出货量大幅波动的主要原因。

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前跑者GL8没有其他重大威胁,对手几乎没有任何剩余和经济环境。在这样的市场中,产品布局策略显然会与完全竞争的市场不同,但不会像许多人想的那样停止。相反,在接近垄断的状态下,领跑者可以拥有更多的能量和资源来巩固其垄断地位,同时加速原有研发的技术和产品进步,几乎是只是推动市场扩张的动力。

不难理解为什么GL8将拥有260马力的2.0T国产VI发动机。从低到高将有三个级别的产品布局,这将成为别克个性化奢侈品和终极服务的Avenir子品牌领导者。这与完全竞争市场中的模型通过规模经济降低成本和提高效率的方式存在显着差异。

10-20万元MPV:探索中的市场还缺什么?

2019年1月至6月,MPV销售额10万至20万元人民币114,810辆,同比下降6.19%。

一直以来,国内MPV市场都有两个大,中,小型哑铃。随着自主品牌开始关注国内MPV市场10万至20万元,中间的巨大断层面开始弥补这一趋势。

但问题是新产品的推出表现远非制造商的期望。旧产品的销售量下降,新产品的销售量平均,没有人突破。虽然每个新车型都显示出独特的一面,但消费者并没有表现出对新车的偏好,这充分说明今天没有其他型号可以满足家用MPV消费者的基本吸引力。

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一方面把握需求,另一方面需要抓住谁是另一个重要问题。 Song MAX承诺在2018年从微型客户或其他低价机型升级后的大量用户。当好的骨头几乎完成后,新型号无疑将面向消费者和消费者。问题出在哪儿?此前,途安和GL6都无法完全重振这个市场。今天的自主品牌也没有可靠的参考。每个新人都在摸索,这些伎俩自然是不同的。

因此,“改变超车”是独立品牌MPV产品在寻找消费者的过程中所做的尝试。他们希望以这种方式探索市场潜力,并刺激消费者的潜在需求。当然,实际结果还需要时间来测试,而第二季度几款车型的基本稳定销售也意味着探索方式和产品强度方向仍需要优化。

件。

10万元以下MPV:下一个平衡点在哪里?

2019年1月至6月,MPV销售额10万至20万元人民币367,920辆,同比下降31.46%。

如果哑铃结束20万元以上的MPV销售变化只与产品供应有关。然后是哑铃的另一端 MPV的销售额在10万元以下的变化几乎只与市场趋势有关。

MPV市场中上汽通用五菱的集中度在10万元以下,从2017年的52.00%到2018年的66.31%,到2019年上半年达到69.20%。五菱宏光,宝骏730和宝骏360分别代表MPV市场中典型(甚至是唯一)的工具车型,客货车型和乘用车的选择不到10万元。而且,这些模型可以达到的上限与竞争产品无关,而只与市场趋势下的消费需求空间有关。

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大多数制造商已经退出竞争这个市场。对于SAIC-GM-Wuling来说,虽然这是它的基础,但坚持这个基础或扩展基于这个基础的产品并不是一个长期的解决方案。一方面,即使很难预测市场中下一个动态均衡点的位置,也总会有一个固有的市场空间作为“必然”;这次袭击将在上汽通用五菱的“空降”中表达。态度,真正扩大用户的乘数。

写在最后

MPV市场不会有太多情绪因素。那些想要购买MPV的人正在寻求明确的目标,而这些目标永远不会是今天乘用车市场中经常提到的年轻,技术,运动等。如果只是为了这个,他们为什么不买SUV?

因此,无论是高调显示的先进技术还是热心卡中的情感归属,都不会成为消费者选择MPV的根本原因。他们会去第二排感觉座位舒服,会到第三排感受空间是否足够,打开行李箱看看是否可以放下行李箱,折叠座椅看看操作是否灵活方便。

这些都是他们选择MPV的动机,也是汽车公司准确满足用户需求的利益的体现。

因此,今天MPV的市场探索只是一个开始。